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奥门金沙提不出来-杨德龙:如何布局当前结构性行情

发布时间:2020-01-09 10:26:52

奥门金沙提不出来-杨德龙:如何布局当前结构性行情

奥门金沙提不出来,5月23日 上周末传来重大利好消息,中美贸易谈判达成了共识。经过两轮的谈判,中美双方达成了一致,不打贸易战,停止互相加关税。这也验证了四月份杨德龙提出的观点:中美之间贸易互补性强,打贸易战对双方都不利,因此最终中美贸易问题会通过谈判解决。现前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙做客财经直播,就如何布局当前结构性行情的话题进行深入探讨,并做如下概述:

上周末传来重大利好消息,中美贸易谈判达成了共识。经过两轮的谈判,中美双方达成了一致,不打贸易战,停止互相加关税。这也验证了四月份我提出的观点:中美之间贸易互补性强,打贸易战对双方都不利,因此最终中美贸易问题会通过谈判解决。投资者此前担忧中美贸易问题可能会导致大盘大跌,我认为这种担忧已经大为减轻。

现在,中美贸易谈判达成了双赢的结果。中国增加了对美国产品的进口,特别是在能源、农产品、科技产品等方面。这一方面有利于减少美国的贸易逆差,另一方面有利于中国进口优质产品改善人民生活。例如,对于油气的进口有利于改善我国过度依赖煤炭的能源结构,同时增加我国石油的储备;对于科技产品的进口,有利于弥补我国在某些方面科技水平的不足导致的空白。

此外,中美还在知识产权方面达成了一致,要不断加强对知识产权的保护。加强知识产权的保护不仅是美国的要求,也是中国经济发展到现阶段的要求。只有保护了知识产权,才能调动人们研发、创新的积极性。如果不加强知识产权的保护,大的公司将不愿意投入大笔资金进行研发。因为公司的研发成果一旦遭人模仿,将会导致许多对其发展不利的后果。在发达国家,知识产权的保护是非常重要的,而中国如今发展到现阶段,知识产权保护的迫切性越来越高,通过立法保护知识产权是促进经济发展、技术进步的必然要求。

中美贸易摩擦的影响现在已经逐步消除。之前爆发的中兴事件,即美国商务部禁止本国向中兴通讯出口芯片,导致了中兴的业务一度陷入瘫痪,中兴产业链上的成百上千家公司都处于停产状态,对整个产业都造成了非常大的不利影响。而周二中午有媒体报道,中兴确认美方要求调整管理层并将取消禁售令。这对于5G的发展,对于中国的科技发展都是一个非常重大的利好,周二午盘5G板块出现了大幅反弹,带动了市场翻红。

中美贸易摩擦尘埃落定也使得隔夜美股出现了大涨,A股也出现了连续两天的上涨,特别是此前跌幅较大的创业板出现了强劲回升。一方面是中美贸易摩擦逐步消除,另一方面MSCI新兴市场指数基金将会不断配置A股,外资也将趁机加速流入A股。根据数据统计,四月份有400亿左右的外资流入A股,五月份也迎来了300亿左右的资金流入,主要流入A股蓝筹股。外资的流入对重启白马股行情起了非常大的作用。大家要坚守业绩好的白马股,才能以不变应万变,从容应对市场波动。

六月份,MSCI新兴市场指数基金将配置A股,明晟公司公布的首批纳入该指数的234只成分股基本都是蓝筹股。而本周蓝筹股的反弹反而没有创业板好,主要是由于此前白马股的涨幅已经较大,利好消息已经在股价中反映了出来,而创业板此前跌幅比较大。所以最近创业板反弹较多而白马股反弹较小。但是不必担心,因为白马股的行情属于长期行情,在六月份,新兴市场指数基金开始配白马股之后,白马股行情还会进一步走高。创业板指数上会有反弹的机会,但是个股上会出现严重的分化,只有创业板的龙头股会持续上涨,大多数高估值的创业板个股可能还会回调。

今年以来,杨德龙认为70%投资主板,30%投资创业板,这样的比例比较合适,只做小盘股会有较高风险。目前市场利空因素基本已经消化完毕,利好因素不断累积,因此,建议大家积极挖掘机会,现在的市场处于可以有所为的阶段。到六月份时,白马股还会有表现的机会。

在白马股中,首先选择消费白马。例如今年首推的医药、特别是中药龙头最近持续创新高,走势惊人,白酒、食品饮料也开始反弹,类似的消费股可以继续加配。第二还可以加配新能源汽车板块,上游钴锂资源股业绩会逐步释放,未来股价还有较大上升空间。第三,继续关注白羽鸡板块业绩反转的机会。周一由于中国增加对美国农产品进口,农产品板块大跌,白羽鸡板块也随之大跌,但是这是错杀,实际上,中国白羽鸡仅有7%的进口,其余均为国产。我国从美国进口的农产品主要是牛肉和大豆等。因此,短期大跌带来抄底的机会,周二该板块即全线大涨。

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